Za avto se je plačeval les, velikega dobička pa ni: Srce parajoča zgodba o izvozu avtomobilov v Rusijo in Srednjo Azijo.

Leta 2023 je Kitajska avtomobilska industrija izvozila 4,91 milijona vozil in tako prvič postala največji izvoznik na svetu. Med njimi izvozijo 1,203 milijona novih vozil na energijo. Začelo se je obdobje velike navigacije, ki skriva čudne in težke zgodbe boja. Ta serija člankov v glavnem opisuje, kako kitajska avtomobilska podjetja odhajajo v tujino, da bi poiskala nove priložnosti v novem vzorcu električne in inteligentne svetovne avtomobilske industrije.

Leta 2023 pristanišče Khorgos še nikoli ni bilo tako živahno. To majhno obmejno mesto v bližini Kazahstana in Kirgizistana dnevno zbira nove avtomobile iz vse države, ki čakajo na carinski pregled. V ta namen mora carina Khorgos izvajati 24-urno carinjenje tovora in odpreti zeleni kanal za izvoz domačih avtomobilov.

Serije avtomobilov bodo potovale globoko v osrčje Azije prek vlaka Kitajska-Evropa in čezmejnih cest ter sčasoma dosegle srednjeazijske države in Rusijo. Zlasti od leta 2022 sta Rusija in Srednja Azija postali vroča točka za izvoznike avtomobilov.

Po statističnih podatkih kirgizistanskega nacionalnega statističnega odbora je država leta 2023 iz Kitajske uvozila 79.000 avtomobilov, kar je skoraj 45-kratno povečanje v primerjavi z letom prej; podatki Kazahstanskega državnega statističnega urada kažejo, da je bilo lani iz Kitajske uvoženih 61.400 vozil, obseg uvoza pa se je povečal za 3-krat.

Več avtomobilov teče v Rusijo. Po podatkih kitajskega avtomobilskega združenja je Rusija v obdobju od januarja do novembra 2023 iz Kitajske uvozila 841.000 avtomobilov, kar je skoraj sedemkratno povečanje v primerjavi z letom prej. "BYD je lani v srednji Aziji zaslužil veliko denarja!" je za 36Kr povedal izseljenec BYD, ki ni mogel skriti navdušenja v svojem tonu.

Na primer, na Kitajskem, glede na ceno U8 1,098 milijona juanov, je cena najvišje različice BYD Song L 249.800 juanov, vendar je cena obeh v Uzbekistanu podvojena, približno 2 milijona juanov, 500.000 juanov. Lokalni trgovec BYD je v treh četrtletjih lanskega leta prodal skoraj 10.000 avtomobilov in vsak prodan avto lahko črpa 8 %, najmanj 2000 $.

Tako kot odkritje rudnika zlata so kitajski proizvajalci originalne opreme preplavili Srednjo Azijo in Rusijo, ampak so se poti pridobivanja zlata pridružili tudi številni izvozniki avtomobilov v obliki "vzporednega izvoza". Na družbenih platformah so bili celo oglasi za "tečaje usposabljanja za izvoz avtomobilov". Zdelo se je, da se lahko vsi pridružijo karnevalu izvoza avtomobilov, če plačajo nekaj tisoč juanov.

V nasprotju s tistim, kar so pričakovali, da bodo zaslužili bogastvo, skoraj vsi izvozniki avtomobilov, ki so se pogovarjali s 36Kr, še nikoli niso slišali za industrijsko zgodbo o bogatenju.

"Morda lahko kratkoročno zaslužiš veliko denarja, a če podaljšaš cikel, se pod vplivom velikih nihanj menjalnih tečajev in cen ne moreš izogniti stiskanju dobička. Razen če zaslužiš veliko denarja in potem stop, a tudi taki ljudje so redki,« je povedal en izvoznik avtomobilov.

To proizvajalcem originalne opreme in izvoznikom ne preprečuje hitenja v Srednjo Azijo in Rusijo. Glede na pokritost CCTV so leta 2023 pristanišča Xinjianga izvozila 568.000 gospodarskih vozil, kar je 407,6-odstotno povečanje medletno.

Toda letošnja uvedba uredbe v Rusiji je streznila sanje številnih vzporednih izvoznikov.

Zdaj, ko gre za izvoz avtomobilov v Rusijo in Srednjo Azijo, je "previdnost" ključna beseda, ki so jo večkrat poudarili. V prihodnosti bosta ti dve glavni tržni regiji konkurenčno polje za velike skupine.

Od nenadne tržne eksplozije do vrnitve k racionalnosti sta se dva glavna avtomobilska trga v Rusiji in Srednji Aziji spremenila v samo dveh letih, kar je lahko tudi predogled kitajskih proizvajalcev avtomobilov, ki postajajo globalni.

1

Uporabite les za plačilo avtomobila in izvozite vsakega od njih

Februarja letos se je na velikem platnu moskovskega letališča pojavil ogromen oglas za M5, ki je napovedal vstop Celusa, enega najodmevnejših kitajskih avtomobilskih proizvajalcev leta 2023, na ruski trg.

Oglas prikazuje MB RUS JSC, ekskluzivni Cyrusov distributer v Rusiji, ki je januarja napovedal partnerstvo za prodajo modelov M5, M7 in M9 v Rusiji. Pred tem je bil trgovec ruski zastopnik Mercedes-Benza.

Cyrus je le eden od kitajskih proizvajalcev avtomobilov, ki vstopajo na ruski trg. Po podatkih ruske analitične agencije Auto stat bo leta 2023 z 19 avtomobilskimi znamkami, vključno z BAIC, Haima in Hongqi, ki bodo vstopile na ruski trg, ter obstoječimi in drugimi uvoženimi modeli, skupno število kitajskih avtomobilskih znamk, prodanih v Rusiji, znašalo približno 60.

Ko hodite po ulicah Rusije in Uzbekistana, lahko modele Chery, Geely in Haval vidite skoraj povsod na cesti, nekateri pa se uporabljajo za taksije z enotno svetlo rumeno barvo. Ko pa odprete taksi Yandex GO, boste ugotovili, da boste, če vzamete taksi, plačali več za modele kitajske znamke - niso v ekonomski kategoriji.

Toda to niso Cheryjevi najzmogljivejši modeli, čezmorska cena Star Era ES okoli 700.000 juanov, je dejal sekretar stranke Chery Automobile Co., Ltd., predsednik Yin EXEED, izvozna cena Star Era ET bo presegla 1 milijon juanov.

"Skoraj vsi modeli, izvoženi v Rusijo in Srednjo Azijo, lahko podvojijo ceno v primerjavi s Kitajsko. Ideja je domače vozilo z novo energijo, ki je najbolj priljubljeno v Rusiji in Srednji Aziji. Za vsak prodan Li Auto lahko izvoznik dobi najmanj 30.000 juanov dobička,« je povedalo več izvoznikov.

Uradniki Li Auto so povedali, da ne bo vstopil na čezmorski trg do leta 2025, vendar je že ustanovil poseben oddelek za izvoz avtomobilov s posebnim osebjem. Ko so avtomobili prodani izvoznikom, se izvozniki širijo na čezmorske trge. Ta način nakupa avtomobilov prek različnih kanalov in izvoza le-teh kot rabljenih avtomobilov se imenuje "vzporedni izvoz".

Ker za vzporedni izvoz avtomobilov privzeto ni poprodajnih storitev, se skupaj prodajajo tudi avtomobilski deli, ki bodo poslani strankam skupaj z vozilom.

Da bi zadovoljili potrebe izvoznikov, lahko nekatera avtomobilska podjetja, kot je JK, nudijo tudi storitve za spreminjanje jezika avtomobilskega stroja, ko se izdelek prodaja trgovcem. Li Auto ima razmeroma višje uporabniške pravice in uporabniki lahko sami spreminjajo jezik avtomobilske naprave.

Skoraj vse prodajne modele, ki si jih lahko zamislite, je mogoče prodati v tujino z vzporednim izvozom. Generalni direktor Li Auto Li Xiang je nekoč dejal, da je vrhunec izvoza v enem mesecu letos dosegel 3000 vozil; Neta Auto je leta 2023 v tujino izvozila več kot 20.000 vozil, kar je 567-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

Li Hongtao, izvršni direktor izvoznika avtomobilov World Star Alliance, je za 36Kr povedal, da je podjetje v preteklem letu s 30 zaposlenimi izvozilo več kot 4000 avtomobilov, promet pa je dosegel 150 milijonov ameriških dolarjev. V prvih petih mesecih letošnjega leta je promet znašal blizu 20 milijonov ameriških dolarjev.

Izvozniki avtomobilov nabavljajo blago pri avtomobilskih podjetjih ali prodajalcih po vsej državi, izvozniki pa vedno znova primerjajo, da bi našli vir najnižje cene za ponovni izvoz. To pomeni, da bo izvoz cenejših podobnih modelov v Rusijo motil tamkajšnji avtomobilski trg.

Nekatera avtomobilska podjetja, kot je Chery, so trgovcem po vsej državi izdala ukaze, naj trgovcem strogo prepovejo sodelovanje pri izvozu avtomobilov, in ugotovila, da so trgovine kaznovali na desettisoče juanov naenkrat. Vendar to ni preprečilo, da bi se Cheryjeva prodaja različnih blagovnih znamk pojavila v različnih izvoznih skupinah avtomobilov. Njihova imena WeChat pogosto vsebujejo Chery, iCar, EXEED in druge znamke.

"Trgovci ne služijo denarja s prodajo avtomobilov, ampak z zavarovanji in poprodajnimi storitvami. Zdaj avtomobilska podjetja veliko avtomobilov nalagajo trgovcem, trgovci pa jih težko prebavijo v kratkem času in lahko samo izvozijo njih," je za 36Kr povedal izvoznik rabljenih avtomobilov. Povedal je, da ga je GAC kontaktiral tudi za izvoz svojih modelov v tujino.

Avtomobilska podjetja, ki na domačem trgu niso preveč glasna, upajo tudi na povečanje prodaje z izvozom.

Izvoznik avtomobilov je dejal, da ga je Huanghai Automobile uradno pooblastil za dokončanje certificiranja uvoza avtomobilov v Rusijo. Ko je certificiranje modela opravljeno, lahko zberejo veliko število izvoznikov majhnih avtomobilov za nakup ali poiščejo lokalne ruske trgovce za sodelovanje.

Zapleteno mednarodno okolje otežuje zbiranje in plačevanje izvoza avtomobilov. Velika plačila pogosto niso neposredno nakazana iz Rusije na Kitajsko, ampak se najprej nakažejo izvoznikovi srednjeazijski podružnici in nato državi.

Vir iz Cheryja je za 36Kr povedal, da ruski trg prispeva približno 70 % Cheryjeve čezmorske prodaje, vendar zaradi gospodarskih sankcij ruski trgovci nimajo na voljo celotnega plačila in lahko plačajo samo z enakovrednim lesom. Glede na visok tovor bo Chery nekaj lesa predelal lokalno v pohištvo in ga prodal, preostali les pa bo poslal nazaj na Kitajsko.

Kaj leto 2023 pomeni za izvoznike avtomobilov? Odgovor za skoraj vsakega izvoznika je izvozni vrh. Pogost primer, ki ga navajajo, je, da je bilo po odprtju nacionalne kvalifikacije pilota za izvoz rabljenih avtomobilov leta 2023 veliko avtomobilov poslanih v Kašgar in Khorgos, nato pa pretovorjenih v Moskvo skozi Biškek, glavno mesto Kirgizistana. Zaradi hitrega povečevanja obsega izvoza je prihajalo celo do zastojev.

"Kletke so bile obtičale v pristanišču in novi avtomobili so kar naprej prihajali, vendar je bila nosilna zmogljivost pristanišča omejena. Takrat so bila parkirišča v Kašgarju in Biškeku polna avtomobilov. Avtomobili, ki jih je podjetje oktobra lani poslalo v Biškek leta niso bili vsi poslani v Moskvo do letošnjega pomladnega festivala," je za 36Kr povedal Gao Lei, vodja razvoja čezmorskih trgov pri WPU.

Vsi izvozniki avtomobilov se veselijo predstavitve svojih zmogljivosti leta 2024, a kmalu prihajajo spremembe.

2

Vrzel brez tarif je zaprta in "zlata mrzlica" je hladna

V primerjavi z letom 2023 parkirišča na meji Xinjianga niso več tako živahna, kot so bila včasih.

Logistični ponudnik je za 36Kr povedal, da je bilo lani v Srednjo Azijo in Rusijo v povprečju prepeljanih vsaj 800 vozil na mesec, zdaj pa je mogoče prepeljati le največ 200 vozil na mesec.

Sprememba je prišla 1. aprila letos, ko je začel veljati odlok št. 152 ruske vlade. Odlok zahteva, da morajo biti avtomobili, uvoženi iz držav Evrazijske gospodarske unije (Rusija, Kirgizistan, Kazahstan, Armenija ali Belorusija) z nizkimi carinami, plačani v Rusiji.

Rusko ministrstvo za industrijo in trgovino je pojasnilo, da ima nakup avtomobilov, uvoženih iz držav Evrazijske gospodarske unije, nerazumno prednost pred nakupom in plačevanjem davkov lokalno v Rusiji.

Z drugimi besedami, nizkotarifno vrzel je zapolnila Rusija, stroški ponovnega izvoza avtomobilov iz Srednje Azije v Rusijo pa se bodo povečali za približno tretjino.

Pred tem so izvozniki avtomobilov vedeli, da se bo izvozni prag kmalu dvignil. Rusija je 1. oktobra lani prepovedala vzporedni uvoz več kot ducata kitajskih avtomobilskih znamk, ki delujejo v Rusiji.

Vendar zgoraj omenjeni ponudnik logistike ocenjuje, da je zaradi prejšnje gneče avtomobilov v Biškeku v Biškeku še vedno okoli 30.000 avtomobilov, ki so prepozni za prenos v Rusijo pred zvišanjem tarif.

Nova uredba je z nizkimi carinami preprečila izvoznikom pot do izvoza v Rusijo. Da bi zagotovili še vedno dobiček, lahko izvozniki le še naprej iščejo poceni vire blaga, da bi iztisnili več dobička. Številni izvozniki so povedali, da bo leta 2022 dobiček koles, izvoženih z avtomobili, znašal vsaj 20.000 juanov, letos pa se dobiček lahko stisne celo na približno 2000 juanov, "samo da bi zaslužili pristojbino za storitev".

Poleg tega vse več izvoznikov avtomobilov v Rusiji gradi skladišča, ki lahko parkirajo avtomobile in služijo kot razstavni prostori. Stranke oddajo naročila po obisku na kraju samem in prejmejo blago v nekaj dneh. Pri izvoznikih brez čezmorskih skladišč pogosto traja približno tri tedne, da pošljejo avto v Rusijo.

Novi zakon ne le povečuje izvozne stroške za izvoznike, temveč posredno do določene mere vpliva tudi na nekatere proizvajalce avtomobilov.

Čeprav v idealnem primeru Neta in drugi proizvajalci originalne opreme niso postavili prodajnih kanalov v Rusiji, nekaj njihove prodaje v tujini prihaja iz Rusije. Ko bo odlok stopil v veljavo, bo celovita tarifa znašala kar 40 %, cena idealnega L9 po ceni 650.000 juanov v Rusiji pa bo poskočila na okoli 900.000 juanov.

"V preteklosti je bilo vsak mesec v Moskvo poslanih povprečno 400 vozil Li Auto, vendar v zadnjem mesecu ni bilo poslanih nobenih novih energetskih vozil," je dejal en ponudnik logistike.

3

Na svileni cesti je še vedno upanje za Auto bote

Vsekakor Rusija in Srednja Azija ostajata najbolj zaskrbljena trga za kitajski izvoz avtomobilov.

Po podatkih ruske agencije za analizo avtomobilskega trga Auto stat je bilo novembra 2022 v Rusiji le 1000 zastopnikov avtomobilov kitajske znamke, oktobra 2023 pa je to število naraslo na 3550.

Več kitajskih avtomobilskih znamk začenja vstopati tudi v manjše srednjeazijske države. Leta 2023 je BYD objavil načrte za izgradnjo tovarne v Uzbekistanu, ki bo začela proizvodnjo leta 2024. Extreme Krypton je vstopil v Kazahstan in Uzbekistan. Li Auto je napovedal, da se bo leta 2025 razširil na srednjeazijski trg.

Chery Automobile, ki je na ruski trg vstopil pred več kot desetimi leti, razdeli Srednjo Azijo in Rusijo na različne regije, ustrezna ekipa pa spremlja lokalno prodajo in izpopolnjuje operacije.

Lansko leto je Chery Automobile prestrukturiral svojo organizacijsko strukturo in ustanovil mednarodno poslovno enoto, ki bo vodila razvoj in upravljanje izdelkov Tiggo 7 in nižjih ter konkurenčnost izdelkov.

Cheryjev oblikovalec je za 36Kr povedal, da je bila Cheryjeva strategija za čezmorske modele včasih nekoliko prilagoditi modele, ki se doma slabo prodajajo, in jih izvoziti v tujino. Toda letos je ekipa Cheryjevega mednarodnega oddelka začela razvijati modele za čezmorske trge. S tržnimi raziskavami so oblikovali različne načrte modelov, izbrali vsaj tri načrte za organizacijo pregleda modela in upodobitev ter pozvali zunanje agencije, da izvedejo raziskavo uporabnikov, da bi ugotovili, kateri načrt uporabiti za množično proizvodnjo.

Rusija je sprejela tudi kitajske avtomobilske znamke. Boris Titov, ruski predsednik kitajsko-ruskega odbora za prijateljstvo, mir in razvoj, je dejal, da je ruska vlada podala predlog o preusmeritvi dobave celotnih vozil s Kitajske na rusko proizvodnjo in bo o tem razpravljala s kitajskim avtomobilom. podjetij junija letos. Srečanja naj bi se udeležili predstavniki več kot 40 podjetij.

Avtomobilski izvozniki osvajajo trg s kapitalskimi in kanalskimi prednostmi. Potem ko je Svetovna federacija Polaris lani pridobila kvalifikacijo za poskusni izvoz rabljenih avtomobilov, je v Moskvi zgradila razstavno-prodajni center, skladišče delov in vzdrževalni center. Samo razstavno-prodajni center je dosegel 5200 kvadratnih metrov, letna najemnina pa je znašala milijone juanov.

Dolg cikel, visoke naložbe bodo osnovna barva avtomobilske čezmejne trgovine. Avtomobilska izvozna industrija je začela preživetje najmočnejših, kapitala, kanalov, enega pa bo trg izločil.

Vendar proizvajalci originalne opreme in izvozniki, s katerimi se je obrnil 36Kr, ne nameravajo odstopiti, tečaji usposabljanja za izvoz avtomobilov, ki potekajo brez povezave po vsej državi, pa so še vedno v polnem teku. Večina udeležencev je zunanjetrgovinsko osebje, trgovci z rabljenimi avtomobili in avtomobilski trgovci.

Priložnosti ne pridejo vsem enako, toda za Kitajce, ki so šli v Rusijo in Srednjo Azijo iskat zlato, je starodavna svilna pot morda skrivala upanje na bogastvo, ki so ga iskali.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------------